Τα αντληθέντα κεφάλαια από αυτήν τη διαδικασία θα χρησιμοποιηθούν για να εξοφληθεί το υπολειπόμενο ποσό της υφιστάμενης Επανακυκλούμενης Πίστωσης Προνομιακής Εξασφάλισης (Super Senior Revolving Facility). Κατά την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης, η καθαρή μόχλευση της United Group BV θα παραμείνει αμετάβλητη.
Οι νέες 7ετούς διάρκειας Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης θα φέρουν κουπόνι 6,500% και αξιολογήθηκαν με Β2 από την Moody’s και Β από την S&P. Ο Janez Zivko, Αντιπρόεδρος Οικονομικών της United Group, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ισχυρή ζήτηση των 7ετών ομολόγων, τονίζοντας ότι αυτή η συναλλαγή εναρμονίζεται με την οικονομική στρατηγική της εταιρείας, η οποία στοχεύει στη διαχείριση των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων και στη δημιουργία μιας σταθερής, μακροπρόθεσμης χρηματοδοτικής δομής.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η εν λόγω αναχρηματοδότηση υποστηρίζεται από τη σταθερή αύξηση των εσόδων και του προσαρμοσμένου EBITDA, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 28% και 25% αντίστοιχα για την περίοδο 2015-2023, έναν συνδυασμό οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών. Η διαδικασία ακολουθεί έναν υπερκαλυμμένο κύκλο αναχρηματοδότησης ύψους 1,73 δισ. ευρώ, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2024.
Πηγή: newsbomb.gr